LC：2030年AI集群光學(xué)市場將達(dá)1000億美元？

  ICC訊  這不是筆誤。AI集群使用的光學(xué)互連，其年度銷售額到2030年有相當(dāng)大的可能達(dá)到1000億美元。不過，這需要“眾多條件恰好同時(shí)具備”才能實(shí)現(xiàn)。

  以太網(wǎng)光收發(fā)器銷售額在2024年翻了一番，2025年又增長了70%，超出了我們的預(yù)期。InP激光器供應(yīng)商在去年增加了產(chǎn)能以滿足不斷增長的需求，目前這些器件以及收發(fā)器制造中使用的許多其他器件的短缺情況正在緩解。2026 年光模塊行業(yè)產(chǎn)能足以支撐銷量再翻一番，但這一產(chǎn)能將超出客戶實(shí)際需求。XPU和交換芯片（ASIC）的短缺將限制2026年AI集群的擴(kuò)張，這應(yīng)該會將光收發(fā)器銷售額的增長限制在“僅”60%，除非客戶為未來建立深度庫存儲備。

  2027-2031年的市場增長存在更大的不確定性。如下圖所示，“快速增長”的情景有可能在2027年及以后延續(xù)。2004-2025年光收發(fā)器銷售的歷史數(shù)據(jù)顯示出一個(gè)周期性模式，即2-3年的增長期之后會出現(xiàn)一個(gè)持平或負(fù)增長的年份。大多數(shù)周期都是由供應(yīng)鏈再平衡導(dǎo)致的，而我們在2027-2028年可能會看到類似的情況。我們的預(yù)測設(shè)想了“軟著陸”的情景，但供應(yīng)鏈的平衡往往是通過市場調(diào)整來恢復(fù)的——即“顛簸前行”的情景。

  AI集群中的光學(xué)連接存在幾個(gè)有利因素。更大的集群將需要每個(gè)GPU配備更多的光收發(fā)器——在橫向擴(kuò)展（Scale-out）網(wǎng)絡(luò)中，每個(gè)GPU最多需要6個(gè)收發(fā)器。縱向擴(kuò)展（Scale-up）網(wǎng)絡(luò)中的光學(xué)連接對帶寬的要求幾乎是橫向擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)的10倍，這為供應(yīng)商開辟了另一個(gè)市場領(lǐng)域。然而，與歷史數(shù)據(jù)相比，“快速增長”的情景看起來像是一種幻想。

  有人認(rèn)為AI熱潮已經(jīng)改變了一切，市場歷史可以安全地忽略。然而，目前占AI光收發(fā)器支出超過50%的四大云公司（亞馬遜、谷歌、Meta和微軟），在2018-2023年期間占以太網(wǎng)收發(fā)器銷售額的40%以上。歷史不會重演，但總會驚人地相似。

  下表總結(jié)了2026-2031年可能影響市場的關(guān)鍵因素，以及需要多大程度的變化才能使天平向兩種增長情景中的某一種傾斜?！翱焖僭鲩L”的情景需要“眾多條件恰好同時(shí)具備”，但即使其中一個(gè)因素也可能將市場推向“顛簸前行”的情景。

  本報(bào)告分析了不斷增長的數(shù)據(jù)流量以及數(shù)據(jù)中心架構(gòu)變化對以太網(wǎng)光收發(fā)器市場預(yù)測的影響，重點(diǎn)關(guān)注AI集群中使用的高速模塊。報(bào)告利用以太網(wǎng)模塊出貨量的廣泛歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合深入的市場研究，預(yù)測了2026-2031年這些產(chǎn)品的銷售額。預(yù)測涵蓋100多種產(chǎn)品類別，包括100GbE、200GbE、400G、800G、1.6T和3.2T再定時(shí)收發(fā)器，以及按傳輸距離和封裝形式分類的LPO/LRO和CPO/NPO。

  原文：https://www.lightcounting.com/newsletter/en/march-2026-ethernet-optics-382

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