【訊石觀察】OCS熱背后的思考

  ICC訊  隨著AI算力需求的持續(xù)攀升，光電路交換機(jī)（OCS）在2026年已成為光通信行業(yè)最受關(guān)注的技術(shù)熱點(diǎn)之一。從技術(shù)演進(jìn)路徑來(lái)看，當(dāng)前OCS主要依托MEMS、液晶、壓電陶瓷及硅光波導(dǎo)等方案并行發(fā)展，其中MEMS方案憑借谷歌的大規(guī)模部署驗(yàn)證，商用節(jié)奏最快。Lumentum作為MEMS路線的核心外部供應(yīng)商，其OCS訂單積壓已突破4億美元，OCS技術(shù)正在北美進(jìn)入加速放量階段。液晶方案則以Coherent為代表，已擁有超過(guò)10個(gè)客戶合作項(xiàng)目，其預(yù)估潛在增量市場(chǎng)空間超過(guò)20億美元。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，OCS目前已在北美呈現(xiàn)出三個(gè)主要落地方向：一是數(shù)據(jù)中心脊層替換，可節(jié)省約30%資本支出和40%功耗；二是AI集群拓?fù)渲貥?gòu)，目前僅谷歌實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用；三是Scale-up GPU互聯(lián)和城域DCI，英偉達(dá)等企業(yè)已開(kāi)始探索使用。2026年微軟、Meta等CSP廠商也在積極導(dǎo)入測(cè)試，CignalAI預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模從當(dāng)前的5至6億美元，到2029年將超過(guò)25億美元。

  然而，盡管OCS在北美市場(chǎng)持續(xù)升溫，其在國(guó)內(nèi)的規(guī)?；涞厝悦媾R多重現(xiàn)實(shí)制約。從技術(shù)成熟度來(lái)看，OCS在Scale-up場(chǎng)景中的適配性仍存疑。阿里云在訊石IFOC 2025年度光通信大會(huì)上表示，OCS在當(dāng)前階段難以滿足高性能計(jì)算對(duì)鏈路切換速度和通信模式靈活性的要求?；贛EMS的方案切換時(shí)間在數(shù)十毫秒級(jí)別，整體指令下發(fā)至完成往往達(dá)到秒級(jí)，遠(yuǎn)低于電交換機(jī)在微秒級(jí)的響應(yīng)能力。同時(shí)，OCS受限于物理層連接特性，難以支持從單點(diǎn)到多點(diǎn)的并發(fā)通信模式，這與Scale-up場(chǎng)景中動(dòng)態(tài)變化的流量模型存在結(jié)構(gòu)性矛盾?？刂泼媾c數(shù)據(jù)面分離帶來(lái)的額外響應(yīng)延遲，也使得其在面對(duì)訓(xùn)練、推理等多模式切換時(shí)面臨制約。

  從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度觀察，當(dāng)前OCS的應(yīng)用仍高度集中于北美少數(shù)頭部廠商，尤其是谷歌的TPU架構(gòu)與OCS深度綁定，形成了一定程度的封閉生態(tài)。國(guó)內(nèi)雖有多家廠商對(duì)MEMS方案保持關(guān)注，但尚未形成規(guī)模化部署的明確路徑。OCP雖在2025年成立工作組推動(dòng)OCS接口與軟件定義的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，但要實(shí)現(xiàn)從“北美主導(dǎo)”到“全球落地”的跨越，仍需產(chǎn)業(yè)鏈在硬件接口、控制協(xié)議、編排系統(tǒng)等多個(gè)層面達(dá)成共識(shí)。短期內(nèi)，無(wú)論scale-out還是scale-up場(chǎng)景，OCS在國(guó)內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)商用。

  OCS作為一項(xiàng)有望重構(gòu)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的前沿技術(shù)，其未來(lái)發(fā)展?jié)摿χ档藐P(guān)注，但技術(shù)落地的節(jié)奏需與成本、功耗、性能和可靠性之間的權(quán)衡相匹配。當(dāng)前北美市場(chǎng)的高熱度，既源于AI算力需求的真實(shí)驅(qū)動(dòng)，也與特定廠商架構(gòu)的深度耦合密切相關(guān)。對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，保持技術(shù)關(guān)注、參與標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)、在可控場(chǎng)景中進(jìn)行試點(diǎn)探索，是更為務(wù)實(shí)的選擇。任何新技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用，最終都需回歸業(yè)務(wù)價(jià)值的可持續(xù)性，而非單純追逐熱點(diǎn)。