Cignal AI：谷歌AI部署推高OCS預(yù)測 2029年展望上調(diào)超40%

  ICC訊  研究公司Cignal AI上周基于對谷歌基于TPU的AI部署的新分析，大幅上調(diào)了對光路交換（OCS）市場的展望。

  修訂后的預(yù)測反映了比先前預(yù)期更大的總OCS市場機會，這主要受谷歌加速部署基于TPU的AI集群所驅(qū)動。Cignal AI現(xiàn)在預(yù)計，2026年的可及市場規(guī)模大約是其早先估計的三倍，2029年的展望比去年12月發(fā)布的預(yù)測高出40%以上。

  “谷歌基于TPU的AI架構(gòu)正在創(chuàng)造出一個比我們預(yù)期更大、更集中的OCS市場，” Cignal AI首席分析師Scott Wilkinson表示。“整體市場機會顯然已進入數(shù)十億美元量級，但大部分近期支出將仍受限于谷歌的內(nèi)部設(shè)計，只有較小但快速增長的部分可供第三方供應(yīng)商參與?！?

  更新背后的更多細(xì)節(jié)

  更新的預(yù)測納入了最新的單位定價估算以及谷歌的TPU部署和相關(guān)的OCS需求，從而顯著提高了對2025-2026年OCS需求的預(yù)期。到本年代末，大多數(shù)OCS部署預(yù)計仍將集中在谷歌的AI集群重配置應(yīng)用上，在2029年之前，在AI擴展網(wǎng)絡(luò)和基于GPU的架構(gòu)中采用有限。

  雖然谷歌的內(nèi)部構(gòu)建將在短期內(nèi)占據(jù)OCS端口的大部分，但隨著谷歌認(rèn)證更多供應(yīng)商，外部供應(yīng)商可滿足的需求份額將呈現(xiàn)增長但受供應(yīng)限制的狀態(tài)。谷歌之外的OCS部署仍處于概念驗證和早期試驗階段，特別是在基于GPU的AI網(wǎng)絡(luò)中，向OCS遷移更為復(fù)雜；更廣泛的多運營商采用預(yù)計將逐步建立，而非一步到位。

  關(guān)于Active Insight報告

  《光路交換市場報告》是Cignal AI的Active Insight研究服務(wù)的一部分。該報告定義并比較了OCS技術(shù)，分析了關(guān)鍵特性（可靠性、基數(shù)、損耗和速度），將技術(shù)映射到特定的AI和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，回顧了20家供應(yīng)商的產(chǎn)品供應(yīng)和路線圖，并按應(yīng)用和技術(shù)展示了截至2029年的定量市場模型和預(yù)測。報告提供完整的目錄。報告中的供應(yīng)商包括Coherent、Lumentum、Huber+Suhner、Telescent、iPronics、DiCon、Triple-Stone、Calient、Drut以及多家初創(chuàng)公司，還有其他處于隱秘模式的公司。