LC：CPO等待客戶“綠燈” 大規(guī)模部署仍面臨關(guān)鍵決策

  ICC訊  2026年西部光電展以一場(chǎng)關(guān)于共封裝光學(xué)（CPO）的專(zhuān)題討論拉開(kāi)帷幕，博通、Coherent和Lightmatter的專(zhuān)家參與其中。討論集中在CPO部署面臨的障礙上，其中客戶的接受度是主要障礙?？蛻魳?lè)于看到一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的CPO供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)，但這將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。與此同時(shí)，他們將不得不依賴博通和英偉達(dá)提供的方案。

  AMD、思科、英特爾、華為和Marvell也將推出CPO產(chǎn)品。Ayar Labs、Celestial AI（現(xiàn)正成為Marvell的一部分）、Lightmatter以及眾多其他開(kāi)發(fā)CPO或支持解決方案的初創(chuàng)公司，將是未來(lái)十年CPO生態(tài)系統(tǒng)的“基石”。

  行業(yè)活動(dòng)聚焦競(jìng)爭(zhēng)與合作

  由Photon Delta組織的PIC Summit USA會(huì)議在西部光電展前的周一舉行，全天討論了CPO及相關(guān)議題，包括來(lái)自博通和英偉達(dá)的演講。兩家公司之間競(jìng)爭(zhēng)加劇的跡象顯而易見(jiàn)。英偉達(dá)側(cè)重于其以太網(wǎng)交換機(jī)的性能，而博通則討論了以太網(wǎng)在Scale-up網(wǎng)絡(luò)中的優(yōu)勢(shì)。兩家公司也都介紹了各自的CPO解決方案。

  該活動(dòng)包括了數(shù)次較長(zhǎng)的線下交流休息時(shí)間以及一個(gè)小型展區(qū)。正式環(huán)節(jié)以荷蘭王國(guó)駐舊金山領(lǐng)事官員Theo Peter的簡(jiǎn)短演講結(jié)束。他倡導(dǎo)無(wú)國(guó)界的創(chuàng)新。顯然，并非所有政治家都對(duì)格陵蘭問(wèn)題失去理智。非正式（也是最有趣的）討論一直持續(xù)到深夜，僅因返回西部光電展的班車(chē)而中斷。

  盡管NIH預(yù)算削減，在周末（西部光電展之前）舉行的SPIE BiOS會(huì)議和展覽也吸引了眾多參與者。IMEC在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)做了兩場(chǎng)演講，宣傳其在生物傳感器硅光子學(xué)方面的能力。盡管為開(kāi)發(fā)者提供的設(shè)備和材料種類(lèi)日益增多，但其努力尚未產(chǎn)生任何商業(yè)上可行的解決方案。

  IMEC并未放棄：它正在擴(kuò)建其在比利時(shí)的晶圓廠，并在全球開(kāi)設(shè)更多研究中心。Photon Delta也致力于對(duì)光子學(xué)進(jìn)行長(zhǎng)期投資，包括在荷蘭的生物傳感器。阿斯麥為荷蘭乃至全世界提供了靈感。PIC Summit USA還包括了阿斯麥關(guān)于未來(lái)晶圓廠生態(tài)系統(tǒng)可能面貌的演講。所需的儀器將繼續(xù)變得更加復(fù)雜和昂貴，這預(yù)示著未來(lái)將出現(xiàn)更加整合的晶圓廠基礎(chǔ)設(shè)施。

  客戶采用：從風(fēng)險(xiǎn)嘗鮮者到市場(chǎng)巨頭

  隨著產(chǎn)品變得越來(lái)越復(fù)雜，而只有少數(shù)大公司擁有足夠的資源來(lái)制造它們，行業(yè)能否培育出足夠的競(jìng)爭(zhēng)？CPO領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)只是更廣泛趨勢(shì)的一個(gè)例子。

  “是否有客戶會(huì)為CPO部署亮起綠燈？”是西部光電展專(zhuān)題討論的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。圖片中的路燈永遠(yuǎn)不會(huì)變綠，因此我們將這些保留給Arista和谷歌（這兩家公司沒(méi)有部署CPO的計(jì)劃）。我們必須看向別處，而第一盞綠燈可能很難被發(fā)現(xiàn)。上方照片底部的交通燈每隔一兩分鐘就會(huì)變綠，但它在照片中幾乎看不見(jiàn)，而且是側(cè)向的。一些客戶可能正在為CPO開(kāi)綠燈，但我們尚未處于看到它的“正確角度”。

  首批CPO部署將發(fā)生在由更愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的公司運(yùn)營(yíng)的小型AI集群中。大規(guī)模部署至少要等到五大云公司（亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和甲骨文）中的至少一家亮起綠燈才會(huì)開(kāi)始。Meta顯然在非常密切地關(guān)注博通的解決方案。微軟和甲骨文已經(jīng)安裝了許多英偉達(dá)的完全集成系統(tǒng)。如果其中一家在某個(gè)時(shí)候采用了CPO，他們甚至可能不會(huì)注意到。與谷歌不同，亞馬遜并不以在新光學(xué)技術(shù)上冒險(xiǎn)而聞名，但這次可能有所不同。一旦有三四家非常大的客戶開(kāi)始部署CPO，谷歌將不得不加入這場(chǎng)游戲，或者找到更好的解決方案。