康寧攬獲Meta巨額定單，能否緩解AI數(shù)據(jù)中心“光纖荒”？

  ICC訊  2026年1月28日——光纖制造巨頭康寧公司已與科技巨頭Meta Platforms, Inc. 簽署一項為期多年、價值高達60億美元的供應(yīng)協(xié)議，以加速Meta在美國的數(shù)據(jù)中心布局。此舉進一步鞏固了康寧在快速增長的數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的地位，并凸顯了美國科技行業(yè)加強本土制造與供應(yīng)鏈的趨勢。

  根據(jù)協(xié)議，康寧將為Meta供應(yīng)其最新的光纖、光纜及連接解決方案，以支持Meta的應(yīng)用、技術(shù)和人工智能（AI）發(fā)展目標(biāo)。為滿足Meta這一重要客戶的需求，康寧將擴大其在整個北卡羅來納州的制造能力，包括對其位于?？评铮℉ickory）的光纜制造工廠進行顯著的產(chǎn)能提升，Meta將成為該工廠的主要客戶。康寧在北卡羅來納州運營著兩個全球最大的光纜和光纖工廠。

  協(xié)議核心與產(chǎn)能擴張

  康寧公司董事長兼首席執(zhí)行官 Wendell Weeks 表示，這項投資將擴大公司在北卡羅來納州的制造規(guī)模，支持當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平增長15%至20%，并有助于維持一支超過5000人的高技能勞動力隊伍。他重申：“我們與Meta攜手，正在加強國內(nèi)供應(yīng)鏈，并幫助確保先進數(shù)據(jù)中心采用美國的創(chuàng)新和先進制造技術(shù)來建設(shè)?！? Meta首席全球事務(wù)官 Joel Kaplan 對此表示贊同，并指出這項合作將有助于創(chuàng)造高薪酬、高技能的美國工作崗位，加強地方經(jīng)濟，助力美國保持在全球AI競賽中的領(lǐng)先地位。

  此次擴張正值2025年12月美國就業(yè)報告顯示勞動力市場增長乏力之際?？祵幍臄U產(chǎn)計劃預(yù)計將帶來多樣化的新工作崗位。除了希科里工廠的擴建，康寧此前已于2025年10月宣布將投資1.7億至2.679億美元擴建該工廠。作為與當(dāng)?shù)卣?jīng)濟發(fā)展協(xié)議的一部分，康寧獲得了?？评锸泻涂h提供的33英畝免費土地。該工廠最初于2023年3月啟用，旨在支持當(dāng)前及未來的光纖寬帶部署。

  康寧的產(chǎn)能擴張并非僅由Meta驅(qū)動。早在2022年，基于與AT&T的長期合作關(guān)系，康寧就曾擴大其光纜制造能力，并在亞利桑那州吉爾伯特（Gilbert）大鳳凰城地區(qū)新建了一個光纜制造工廠，增加了約250個工作崗位。此外，康寧也正準(zhǔn)備在其北卡羅來納州的工廠為微軟生產(chǎn)空芯光纖（HCF），微軟和亞馬遜云科技（AWS）等公司都在提升HCF產(chǎn)量，盡管需求仍遠高于現(xiàn)有供應(yīng)。

  行業(yè)背景與挑戰(zhàn)

  然而，在這些擴張計劃的背后，康寧及整個行業(yè)正面臨著一個現(xiàn)實挑戰(zhàn)：美國光纜持續(xù)短缺。這一短缺主要由AI數(shù)據(jù)中心擴張和聯(lián)邦寬帶公平接入與部署（BEAD）計劃資金推動，已導(dǎo)致項目顯著延誤，交貨周期拉長至2026年。截至2026年初，帶狀光纖的交貨周期超過60周，而用于戶外、農(nóng)村和FTTH項目的松套管光纖訂單已排至今年第三季度。

  康寧的Meta協(xié)議正是在其已承認面臨供應(yīng)限制的背景下達成的。隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的旺盛需求以及BEAD項目即將啟動，不僅光纜短缺，光纖玻璃也面臨供應(yīng)壓力。分析人士指出，與Meta的這類長期協(xié)議有助于康寧通過擴大制造設(shè)施來降低光纖供應(yīng)風(fēng)險。

  Dell‘Oro集團副總裁 Jeff Heynen 表示，Meta的交易聽起來類似于康寧過去與AT&T和威瑞森（Verizon）簽署的多年期協(xié)議，運營商同意每年購買一定數(shù)量的光纖和其他產(chǎn)品。他認為，對于康寧及其客戶來說，這些長期協(xié)議通過允許康寧擴張制造設(shè)施，有助于降低光纖供應(yīng)風(fēng)險。但他也總結(jié)道，在康寧試圖滿足激增需求的同時，“聽起來供應(yīng)緊張的狀況在擴建設(shè)施投產(chǎn)甚至之后，仍將持續(xù)。”

  J.Golds Associates 負責(zé)人 Jack Gold 指出，與Meta的協(xié)議并非康寧擴張的唯一原因，“但這給了他們一個很好的‘借口’來宣布它?！? 他補充說，產(chǎn)能升級不會一蹴而就，康寧可能需要1到3年時間建造新設(shè)施。盡管這是一項多年協(xié)議，但沒有具體的交付時間表，因此合作很可能至少持續(xù)數(shù)年。

  市場反應(yīng)與業(yè)務(wù)增長

  資本市場對康寧與Meta的交易反應(yīng)積極。在宣布該協(xié)議后的周二，康寧股價飆升16%，至110.47美元，逼近其2000年9月1日創(chuàng)下的113.10美元的歷史高點?？祵庮A(yù)計將于次日公布2025年第四季度財報，并可能闡述其如何滿足數(shù)據(jù)中心運營商的光纖需求。

  回顧2025年第三季度，受生成式AI產(chǎn)品和高密度光纖解決方案強勁采用的推動，康寧的光通信網(wǎng)絡(luò)銷售額同比增長33%，達到16.5億美元?？祵幵跀?shù)據(jù)中心領(lǐng)域持續(xù)取得進展。2023年，其企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模為13億美元，其中近一半來自超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。而到2025年第三季度，康寧企業(yè)業(yè)務(wù)銷售額已達到8.31億美元，年化約為33億美元，較2023年增加了20億美元。

  專家解讀與未來展望

  對于Meta而言，與康寧的合作是其到2028年投資6000億美元用于美國數(shù)據(jù)中心和基礎(chǔ)設(shè)施倡議的一部分。Meta首席全球事務(wù)官 Joel Kaplan 在接受CNBC采訪時透露，Meta在俄亥俄州的普羅米修斯（Prometheus）1吉瓦園區(qū)和在路易斯安那州的5吉瓦亥伯龍（Hyperion）園區(qū)都將使用康寧的光纖布線。他表示：“我們希望擁有可支持這一目標(biāo)的國內(nèi)供應(yīng)鏈。”

  除了Meta和微軟，康寧還與蘋果有玻璃制造協(xié)議，與Lumen有供應(yīng)協(xié)議，在已然緊張的供應(yīng)鏈中任務(wù)繁重。分析認為，這些長期合作為康寧提供了擴張產(chǎn)能的信心和理由，但解決供應(yīng)短缺問題仍需時間?？祵幍臄U張計劃不僅是為了滿足單個客戶，更是為了應(yīng)對整個行業(yè)的結(jié)構(gòu)性需求增長，并確保其在關(guān)鍵市場中的競爭地位。隨著AI競賽白熱化，本土高端制造與供應(yīng)鏈安全已成為科技巨頭的戰(zhàn)略重點，而康寧正處在這一趨勢的核心位置。