2026 年 3 月 18-20 日，慕尼黑上海光博會(huì)將在上海新國(guó)際博覽中心舉辦，主題為 “光啟新元?勢(shì)引未來(lái)”，集結(jié)行業(yè)多方共話發(fā)展。三石園科技將攜三款核心光器件亮相 N4 4480 展位，誠(chéng)邀了解產(chǎn)品及應(yīng)用方案。

Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith預(yù)計(jì)，受數(shù)據(jù)中心"光化"趨勢(shì)和AI訓(xùn)練集群連接需求驅(qū)動(dòng)，光通信市場(chǎng)將在未來(lái)幾年翻倍增長(zhǎng)。盡管公司尚未從"直連"等新興領(lǐng)域獲得收入，但Smith認(rèn)為光通信是解決超大規(guī)模計(jì)算物理限制的唯一技術(shù)，英偉達(dá)近期對(duì)光器件廠商的投資也進(jìn)一步驗(yàn)證了該方向。同時(shí)，四大超大規(guī)模云服務(wù)提供商今年資本支出將達(dá)6000億美元，推動(dòng)市場(chǎng)需求。Ciena第一季度收入同比增長(zhǎng)33.1%至14.3億美元，EBITDA大增83.6%，但供應(yīng)鏈問(wèn)題限制了業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

Semtech宣布以約3400萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)InP光器件制造商HieFo，獲得其激光器和增益芯片技術(shù)。此次收購(gòu)旨在增強(qiáng)美國(guó)本土供應(yīng)鏈能力，為1.6T/3.2T數(shù)據(jù)中心架構(gòu)提供從光芯片到電芯片的完整解決方案，預(yù)計(jì)將在一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。

LightCounting研究指出，前五大云廠商2026年資本開(kāi)支計(jì)劃近乎翻倍，推動(dòng)光模塊需求激增，但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。供應(yīng)商雖對(duì)近兩年訂單有高可見(jiàn)度，但過(guò)度依賴少數(shù)巨頭支出存在隱患。供應(yīng)鏈已滿載，額外投資將轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施，建議業(yè)界為2027年準(zhǔn)備“B計(jì)劃”。

針對(duì)傳統(tǒng)光器件檢測(cè)三大痛點(diǎn)，Santec 推出 SPA-110 高精度光鏈路分析儀，基于 OFDR 技術(shù)實(shí)現(xiàn) 5 微米級(jí)超高分辨率檢測(cè)，覆蓋多波段、性能全面，精準(zhǔn)定位多場(chǎng)景缺陷，助力光通信產(chǎn)業(yè)提質(zhì)降本。

受AI算力需求激增與數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速驅(qū)動(dòng)，光器件行業(yè)迎來(lái)高景氣周期。仕佳光子、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、蘅東光及光庫(kù)科技等主要公司2025年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示凈利潤(rùn)普遍大幅預(yù)增，最高增幅超四倍。同期，中國(guó)MPO光纜對(duì)美出口額同比猛增113%，呈現(xiàn)價(jià)量齊升態(tài)勢(shì)。

LightCounting最新報(bào)告指出，中國(guó)云公司對(duì)光器件需求正強(qiáng)勁復(fù)蘇。受政府明確支持AI投資及DeepSeek成功帶動(dòng)，2024年下半年起投資激增。預(yù)計(jì)中美云公司在以太網(wǎng)光模塊采購(gòu)額差距將從2022年的7倍縮窄至2031年的2.5倍，2025-2031年中國(guó)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)29%，顯著高于美國(guó)的18%。

APE 2026亞洲光電展將于2月在新加坡舉行，三石園科技將重點(diǎn)展示其320×320光電路交換機(jī)和系列高密度集成化光器件，以滿足AI數(shù)據(jù)中心對(duì)高速互連的迫切需求。

三石園科技首次亮相美國(guó)西部光電展，展示了面向工業(yè)、醫(yī)療及傳感領(lǐng)域的高功率光纖激光器件，旨在拓展全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

天孚通信2025年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)在18.81億-21.50億元之間，同比增長(zhǎng)40%-60%。AI和數(shù)據(jù)中心驅(qū)動(dòng)高速光器件需求增長(zhǎng)以及智能制造降本增效驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品線營(yíng)收增長(zhǎng)。 天孚通信2025年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)18.81億-21.50億元 同增40%-60%

騰景科技獲得1280萬(wàn)美元二維準(zhǔn)直器陣列采購(gòu)訂單，該產(chǎn)品體現(xiàn)了公司高端無(wú)源光器件領(lǐng)域的技術(shù)能力，可滿足OCS定制化需求。